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道通科技成功出海之后:杀回国内车后服务市场胜算几何?

2020-03-06 相关聚合阅读:胜算 几何 之后 成功 国内 市场 服务 科技 车后

原标题:道通科技成功出海之后:杀回国内车后服务市场 胜算几何?

撰文|夏一哲

编辑|常亮

尽管近两年汽车销量下滑,但中国依然拥有全球最大的车市,距离全球汽车保有量第一的位置仅一步之遥。巨大的汽车保有量,直接催生了国内增长迅速的汽车后市场。早在2017年,中国汽车后市场就突破万亿元销售大关。

成立于2004年的道通科技(688208.SH)主要提供智能车辆诊断、检测分析系统,属于车后服务的“刚需”项目,与主机厂诊断设备形成互补和错位竞争。凭借五大核心系统,道通科技成功出海美国等发达国家。

如今,中国、印度等新兴市场迅猛增长,通用型汽车诊断设备需求也水涨船高。道通科技及时洞察市场趋势,一方面向越南转移产能,巩固在美国的市场地位;另一方面则积极参与新兴市场竞争。通过促销在中国市场大举进攻的道通科技,能否成功收获这波红利?

错位竞争,出海美国

当消费者从销售人员手中接过崭新的车钥匙,并非意味着消费的结束,反而是消费的开始。从购置车险到汽车美容,从涂蜡清洗到维修保养,围绕汽车使用过程中的服务,统称“车后服务”。在所有车后服务中,车况诊断和车辆维修是“刚需”。

现代车况诊断设备与汽车电控系统发展亦步亦趋。车况诊断设备通过集成汽车各电控系统故障码、读取汽车动态数据和动作测试、控制电脑编码等功能,得以实现全自动化检测。车况诊断技术的进步,不仅能加快汽车故障的判断和维护,还逐渐让“亡羊补牢”式的故障维修,开始向“防患于未然”的车况维护迭代。

在车况诊断赛道中,主机厂及其联盟——4S店,最具发言权:作为汽车设计生产方,主机厂拥有最详尽的车辆数据,;而4S店为代表的官方授权店,既是官方标准化服务(Service)输出口,同时也是用户和车况信息(Survey)录入口。强强联手,主机厂能为4S店提供旗下各个车型的车况诊断设备。

但这个市场并非“铁板”一块:4S店网络覆盖范围有限,且配件和服务定价偏高、服务定制化程度不高,忽视了消费者个性化需求。在美国市场,不仅大型车后服务连锁需要通用型车况诊断设备,小型修理厂甚至DIY人士也需要更便宜和便携的设备。

品牌车型不同、诊断接头不同、协议不同……主机厂检修设备的痛点同时也是商机。成立于2004年的道通科技,主打产品就是跨车型、接头和协议的“通用型车辆诊断设备”。

道通科技旗下的智能诊断设备,并非是主机厂检修仪器的替代品,而是错位竞争、功能互补的关系:道通科技推出的简易诊断仪,读码卡仅有手机大小。除了轻便的优势外,它还能和手机兼容并支持维修系统互联,特有的Autovin功能可以自动识别汽车型号,并支持美国三大车系发动机。

覆盖车型多少,成为衡量通用型诊断设备功能的重要指标。深耕美国市场的道通科技,在其“汽车智能诊断电脑一代”上率先实现欧美日车系整车各系统的自动扫描,并且对北美三大车系达到高覆盖率和准确度。经过迭代升级,其诊断电脑二代基于安卓系统,对德系车的覆盖面和准确度达到业内领先,主流品牌覆盖率达到99%。

极高的车型覆盖率,其实仅仅只是道通科技技术实力的体现之一。经过十几年发展和积累,道通科技逐渐形成了五大核心系统:汽车诊断通信系统、汽车诊断专用操作系统、智能仿真分析系统、智能诊断专家系统和云平台维修信息系统。它们分别从通信、平台、分析、诊断和云服务上,组成道通科技的核心竞争力,极大地便利了众多维修厂和个人。

道通科技五大核心系统(来源:道通科技招股书)

有了便捷性和车型高覆盖率的加持,相对较低的售价让“性价比”也成为道通科技产品的优势。主机厂出产的原厂诊断分析产品不仅售价普遍更贵,而且在软件层面还有强制续约年费,有些品牌年费甚至是设备售价的2-3倍。个中原因,还是主机厂“除此一家,别无分店”的垄断优势,其针对自有车型定制的诊断设备,根本不需要参与市场竞争。

主机厂诊断设备“傲娇”的定价策略,实际上给道通科技等厂商释放出庞大市场空间。据道通科技和保荐机构的调查显示,在拥有成熟汽车后市场的美国,被调查的独立维修厂都拥有通用型智能诊断设备,仅有少部分独立维修厂和品牌经销商会同时拥有原厂诊断分析仪器;按持有密度比较,维修机构每2-3人就持有一台通用设备,而每10-16人才会拥有一台原厂设备。

与原厂诊断设备错位竞争的道通科技,和美国综合型连锁汽配产品销售商、汽配产品经销商形成了稳定的业务合作,业务步上了快车道。从2016到2018年,道通科技营收从5.85亿元增长至9.00亿元,年净利也增长至3.36亿元。

作为出海先锋,道通科技境外收入占主营业务收入比重,一直在80%以上,其中北美业务则一直在40%以上。对北美市场的依赖,也让道通科技被中美贸易摩擦的波及。

2019年9月,道通科技美国子公司Autel纽约收到了美国海关补征“301关税”的通知:将对从中国进口的汽车智能诊断电脑、工业内窥镜、读码卡和车辆通信接口进行重新分类,并按照新分类补征10%-25%不等的关税。道通科技除了积极申诉外,还逐步完成了向越南工厂转移产能的工作,因此2019年9月以后,其进口货物已不在补征范围。

成功出海美国后,道通科技重新瞄准增长迅速的中国和印度等新兴市场,开始新一轮发力。

抓住新兴市场机遇

从2009年销量超过美国成为全球第一大汽车市场开始,中国汽车后市场也逐渐成为“潜力股”。尽管近两年国内汽车行业承压,销量经历了1990年以来的首度下滑和两连降,但是汽车保有量在2019年已经超过2.6亿辆,仅次于美国。

汽车后市场相较汽车市场发展相对滞后,主要因为车后服务发展具有延后性。从2010到2017年,中国汽车平均车龄从2.47年增长至4.50年,汽车后市场也进入爆发期。多个研究机构对市场规模估算的具体数值虽然不同,但均认可中国汽车后市场规模从2017年开始突破万亿大关并维持高速增长的判断。

但是中国维保机构规模和服务水平却参差不齐。一方面,是背靠主机厂、提供标准化服务的4S店,在主机厂的支持下,它们垄断官方零部件,服务价格也较高。对于大多数中国消费者来说,汽车毕竟是家中的“大件”,官方背书下的服务和配件就算高价也不愁买家,故有“天下苦4S店久矣”的说法。

另一方面,中国消费者收入并不算高,对价格相对便宜的独立维修厂服务也有旺盛的需求。这种需求,造成车后服务机构数量众多却小而不强的局面:根据交通部的统计,到2016年底,我国共有机动车维修企业62万家;这些中小维修厂往往只能提供单一服务,虽然也是通用型汽车诊断设备的用户,但是硬件投入资金较少,形成竞争力低和投入不足的恶性循环。

根据道通科技及其保荐机构的调研,国内独立维修厂大多数都同时拥有通用型和原厂设备,平均约每6-7人有一台通用型设备,约每7-8人有一台原厂设备。通用型设备的渗透率要远低于汽车后市场更成熟的美国。

这一局面正在被整个行业外的“跨界者”所改变。

近几年,腾讯、阿里和京东等互联网巨头入场,开始用“互联网+”思路整合汽车维保机构,有望改变原有车后服务竞争格局。其中,最成功的是腾讯入股的途虎养车,创业仅9年时间,已经覆盖405座城市和13000家安装门店。

阿里天猫车站、京东“车无界”战略,也在用互联网思路整合汽车后市场的服务和零配件供应链,让中小维修厂拥有提供标准化服务、做大做强的能力。维保连锁机构的模式若能跑通,也将成为通用型汽车诊断设备的主要买家。

从2018年开始,道通科技通过赠送TPMS(胎压监测系统)系统诊断匹配工具或胎压传感器的形式,对产品进行促销,让TPMS系统诊断工具销量从2017年的3.6万台增长到2018年的7.1万台。

值得一提的是,除了中国外,道通科技还进入了印度等新兴市场,业务增长喜人。

2016-2019H1道通科技主营业务收入区域分布

(注:境外其他地区主要包括跨境电商、亚太、南美、IMEA(印度、中东、非洲)等地区。)

然而,市场竞争正愈演愈烈。道通科技国内主要竞争对手元征科技(02488.HK)也推出了云诊断业务。在汇率损益变动、销售推广及研发投入力度增大的压力下,道通科技2019年归属于母公司所有者的净利润同比略降2.62%。

通过科创板上市募资,道通科技除了扩充产能外,也将进一步加码汽车智能诊断云服务平台建设项目,提升产品及服务竞争力。

已经在美国汽车后市场站稳脚跟的道通科技,在中国业务也实现了高速增长,兼顾出海和入海。中国、印度等新兴市场的崛起释放出市场潜力,但汽车诊断设备毕竟是个品类较窄的赛道,众厂商在新兴市场的竞争将愈演愈烈。道通科技挥舞着“研发”和“促销”两把板斧,力图斩获更大的市场收益。